A Rimini Street e a GP Investments Acquisition Corp celebraram um acordo definitivo de fusão, pelo qual a Rimini Street realizará uma fusão com a GPIAC. Como resultado da transação, a GPIAC será renomeada como Rimini Street, Inc. e continuará a ser negociada na NASDAQ sob a sigla “RMNI”.
Fundada em 2005, a Rimini Street oferece serviços de manutenção de softwares corporativos, incluindo produtos licenciados pela Oracle Corporation e pela SAP SE. Em 31 de março de 2017, a companhia reportou receitas anualizadas acima de US$ 196 milhões, totalizando um CAGR (taxa composta anual de crescimento) de 37% desde 2014. A Rimini emprega aproximadamente 900 profissionais em 13 países e presta serviços atualmente para mais de 1.200 clientes, incluindo quase 100 companhias dentre as Fortune 500 e Global 100.
A GPIAC é uma companhia de propósito específico (special purpose acquisition company), criada pela GP Investments em maio de 2015 a partir de uma oferta pública inicial de ações que levantou um total de US$ 172,5 milhões com o propósito de investir em companhias com potencial de crescimento de longo prazo nos setores de bens de consumo, serviços e varejo.
Na data do fechamento da transação, Seth A. Ravin, fundador, CEO e presidente do conselho de administração da Rimini Street, será nomeado CEO e presidente do conselho de administração da companhia combinada. Na mesma data, espera-se que o conselho de administração da companhia combinada seja composto por nove diretores, dos quais sete (incluindo Ravin) serão indicados pela Companhia e dois serão indicados pela GPIAC.
“Por ser uma empresa com um perfil de alto crescimento e atuando em um mercado-alvo amplo e global, a Rimini representa uma ótima oportunidade de investimento. A proposta de valor da Companhia aliada à sua equipe de gestão experiente, ao histórico de execução de sucesso e aos diversos anos consecutivos de crescimento, provou-se extremamente atraentes” – disse Antonio Bonchristiano, CEO da GPIAC e da GP Investments, Ltd. “A Rimini Street é uma companhia com comprovada capacidade de transformação e de inovação”.
“A Rimini Street reportou 45 trimestres consecutivos de crescimento de receita a partir da oferta de serviços de alto valor agregado, e de soluções inovadores de suporte de alta qualidade que atendem às necessidades de corporações globais. A transação com a GPIAC assegurará capital adicional para a expansão da nossa oferta de serviços, fortalecerá nosso balanço e permitirá a execução de potenciais aquisições” – disse Sr. Ravin. “Acreditamos que a estrutura de uma companhia listada fomentará ainda mais nosso crescimento, trazendo acesso ao mercado de capitais e a novas oportunidades de vendas para a Rimini Street. Estamos extremamente satisfeitos de ter realizado esta transação e de ter a GP Investments Ltd. como nosso novo investidor e parceiro, dado seu histórico comprovado de criação de valor junto a companhias em estágio de expansão.
